奇虎正式发售9亿美元债券：年收益率最高1.75%

8月1日消息，奇虎360宣布正式发售总规模为9亿美元的高级可转换债券。

奇虎9亿美元的债券包括4.5亿美元2020年到期的高级可转换债券，以及4.5亿美元的2021年到期的高级可转换债券。

此次公开发售将于8月6日当天或者8月6日左右结束，具体日期依照市场形势而定。

在9亿美元债券之外，奇虎360还授权承销商一项超额配售权，后者有权在30天内超额配售最高6750万美元的2020年到期债券和6750万美元的2021年到期的债券。

奇虎360计划将此次发债所得用于一般企业用途。

此次发售的高级可转换债券可以转换成奇虎美国存托股（ADS）。具体兑换比率为：2020年到期的债券本金1000美元兑换7.9789股ADS，2021年到期的债券本金1000美元兑换8.2799股ADS。

奇虎2020年到期债券年收益率为0.5%，2021年到期债券年收益率为1.75%。派息的方式为每半年一次，具体时间为每年的2月15日和8月15日，从2015年2月15日开始。